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pos機有幾方受益
近日，在國家發改委數字經濟新型基礎設施課題研究第九次會議上，10余位專家學者研判疫后時期，國家可能會加大投資與采購力度。央行數字貨幣可能會加快推出，成為流向全程可控的特殊"專項資金"，并有可能成為"新版四萬億"定向刺激的選項。
專家的研判今日即點燃了市場數字貨幣板塊的炒作熱情。截至今日收盤，板塊指數收漲2.07%，報1289.37點，板塊漢威科技漲7.89%領漲，智度股份、朗科科技及華力創通等跟漲。
（圖源：同花順）
回顧今年年內，數字貨幣板塊在2月3日跳空大跌，但之后連續幾個交易日錄得上漲，截至目前累計漲幅為4.16%，已修復農歷新年首個交易日大跌出現的跌幅。
（圖源：同花順）
數字貨幣的概念在去年FB計劃推出Libra后開始走火，中國央行對其數字貨幣卻總是三緘其口。按照目前一致預期，具有流向追蹤功能的數字貨幣有可能被寄予厚望，成為提振受疫情影響國家經濟的"秘密武器"。
疫后定向投資推動數字貨幣加快面市
廣義意義上的數字貨幣指所有形式的電子貨幣，包括虛擬貨幣及加密貨幣。加密貨幣特指用密碼學原理來確保交易安全及控制交易單位創造的交易媒介，多數加密貨幣都是基于區塊鏈分布式系統，最典型的例子就是比特幣及FB發行的Libra。
按照發行主體不同，數字貨幣又可以分為法定數字貨幣及私人數字貨幣。法定數字貨幣由主權貨幣當局統一發行、有國家信用支撐。傳聞中央行即將發行的數字貨幣就是典型的法定數字貨幣。而法定數字貨幣與區塊鏈并無必然關系，區塊鏈只是其適用技術路線一種。
私人數字貨幣則沒有集中發行方，任何人均可以參與制造，無法償性和強制性等強制屬性（參考比特幣）。目前國內已規定任何組織及個人不得從事有關私人數字貨幣的代幣發行融資活動。
去年6月份Libra白皮書發布，引發各國央行擔憂，更多國家的央行開始加速研發其法定數字貨幣，有擔憂指若該貨幣在全球范圍內作為支付工具得到廣泛應用，其最終可演變成信用貨幣，并進一步發展成超主權貨幣，影響世界國家貨幣主權。因此，中國央行數字貨幣亦就有了相當迫切性。
央行貨幣研究所所長穆長春曾表示，發行數字貨幣的首要目的是保護貨幣主權。同時，該貨幣還可擺脫中國跨境清算對SWIFT和CHIPS支付體系依賴，加快人民幣流通及國際化。
除此以外，數字貨幣的固有屬性還可以降低紙幣、硬幣發行流通成本，提高支付清算的效率；精確追蹤貨幣交易情況，減少洗錢、逃稅，提高央行對貨幣供給及流通的控制力。
去年12月，媒體曾報道指央行法定數字貨幣試點項目有望在深圳、蘇州等落地。今年1月，央行官微發布《盤點央行的2019|金融科技》，表示已基本完成字貨幣頂層設計、標準制定、功能研發、聯調測試等工作。
而近日發改委專家研判央行數字貨幣將會在疫后加快推出，主要是基于兩點原因：
一、疫情催化數字經濟發展，高效決策需要快速、全面、精確的數據采集及分析。數字貨幣可滿足該需求；
二、疫后國家可能會加大投資與采購力度，而數字貨幣推出后可成為流向全程可控的特殊"專項資金"，成為定向刺激的載體。
總結而言，數字貨幣在技術上已初步成熟，其可追蹤性及可控性又符合疫后定向專項資金的推出的需要，在萬事俱備的情況下，疫后定向投資需求東風一吹，央行傳聞中的數字貨幣或真就被"吹"出來了。
產業鏈受益個股
從數字貨幣完整流程來看，其發行主要經過由央行至商業銀行再至企業/個人從發行的投放至社會流通最后到回籠升級的過程。全過程中央行數字貨幣都需要經過認證及加密?！吨腥A人民共和國密碼法》于今年1月1日開始實施，并規定加強密碼工作機構建設，建立完善商用密碼體系。
從以上兩重因素考慮，均會對安全認證領域的標的構成潛在利好。
而在中間的流通環節，央行由于采用"中央銀行-商業銀行"的二元體系，故亦會催生商業銀行對其IT系統的升級需求。據IDC，去年中國銀行IT解決方案市場約達1186億元，之后三年的復合年增長率約為8.1%。而在數字貨幣推出后，該市場規模增速或將進一步得到提升。
最后，在前端支付環節，由于央行數字貨幣具有雙離線支付特征，需在無網絡信號覆蓋地區完成支付，故對POS等終端設備會產生新需求，利好有關領域的標的。
而就遠期而言，據國盛證券預測，央行數字貨幣對數字經濟重塑將不止于系統改造，而會在5G的使用場景中滲透到更多社會活動，為產業各環節帶來更大的增量空間。
在發行環節安全認證領域，潛在受益標的包括衛士通、數字認證、格爾軟件、飛天電子及恒生電子；流通環節則包括科藍軟件、長亮科技、先進數通、恒銀金融、高偉達、宇信科技、中科金財、神州信息、新國都；前端支付領域標的則有新大陸、拉卡拉、光電運通及四方精創。
（圖源：招商證券研報）
上述數字貨幣概念股大部分已發布業績預告，從披露情況看概念股業績大致向好，惟新國都、中科金財及恒銀金融預期年內凈利潤出現下滑，三者同時亦是年內股價錄得下滑的個股。
按年內股價漲幅排列，數字貨幣概念股中漲幅較高（高于10%）的個股包括格爾軟件、高偉達、宇信科技、恒生電子、神州信息、長亮科技、新大陸等，但目前而言該等個股的估值均較高，相對而言只有宇信科技、恒生電子、神州信息、長亮科技去年凈利潤保持較高增速，可兌現該估值預期。
而在當前估值較低（低于50X）概念股只有拉卡拉、新大陸、新國都及高偉達，當中基本面較為理想（去年凈利潤預期增長）的有拉卡拉高偉達。
（圖源：同花順iFinD）
整體而言，數字貨幣板塊個股普遍而言估值均較高，但部分個股在過去一年內維持高速增長，因此更大可能能維持當前的高估值。且在未來央行數字貨幣推出帶來額外的需求情況下，該等個股的前景更值得期待。
來源: 格隆匯
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