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1、中經匯通pos機
中經匯通pos機
深港通已正式開通，深交所數據顯示，深港通首日運行順暢，交易平穩，共812只股票發生交易，資金涌入熱情高漲。從外資持股可以看出，除稀缺標的外，QFII更青睞具有成長性的中小盤個股，因此，分析認為，信息安全和通信設備相關個股值得投資者關注。
信息安全迎政策利好 概念股倍受外資青睞
信息安全行業不斷迎來政策利好。2016年11月7日，第十二屆全國人大常委會第二十四次會議表決通過網絡安全法，將于明年6月1日起施行。網絡安全法的出臺，標志著中國信息安全行業進入新時代?！督鹑谕顿Y報》記者注意到，QFII和RQFII對信息安全概念股十分看好，啟明星辰(002439,買入)、海康威視(002415,買入)、衛士通(002268,買入)等前十榜單中，頻現外資身影。
信息安全受到高度重視
隨著“棱鏡門”等事件發生，信息安全受到了越來越多的重視。網絡安全的出臺，更是表明了國家對于這一產業的重視。
網絡安全法是在以國家安全法的指導原則，填補了我國在網絡安全領域的法律空白，立法明確了相關責任主體的法律責任，覆蓋網絡運營商、關鍵信息基礎設施運營者、網絡產品、服務的提供者等責任主體，并有明確的處罰條例。網絡安全有法可依，信息安全行業將由合規性驅動過渡到合規性和強制性驅動并重。
中信建投證券認為，網絡安全法作為基本大法能夠強化企事業單位網絡安全建設，配合等級保護的要求，企事業單位信息安全需求將會持續爆發，尤其政府、軍隊、電信、金融等，被界定為涉及關鍵信息基礎設施行業的需求，將會直接推動安全企業訂單增長，另外工控等保有望明年出臺，也將提振企業工控安全需求。
網絡安全法獲得人大通過，意味著中國信息安全行業進入新時代。安信證券認為，自主可控是網絡安全的基礎，立法實施將有利于國產IT企業快速發展。《金融投資報》記者注意到，除網絡安全法外，工信部11月3日還發布了《工業控制系統信息安全防護指南》，對工業控制系統的系統邊界等安全提出行業性規范指導，從安全軟件、補丁管理、邊界安全、物理環境安全、身份認證等11個方面對工業控制系統應用企業以及從事工業控制系統規劃、設計、建設、運維、評估的企事業單位提出規范性指導。
華融證券對信息安全產業也十分看好，其認為，信息安全作為國家安全的重要組成部分，政策支持力度將不斷加強，全民網絡安全意識不斷提高也有助于相關需求的不斷釋放，另外網絡攻擊、數據泄露等安全事件催化劑不斷，是能夠穿越周期的主題投資板塊，值得持續關注。
外資布局概念股
外資對信息安全概念股也充滿興趣，尤其偏愛于成長型小盤股?！督鹑谕顿Y報》記者注意到，啟明星辰是老牌綜合安全廠商，其總股本為8.69億股，目前市值不到200億。前十大流通股東持股情況顯示，截止9月末，其前十大流通股東中外資就占了三席之多，從外資的增減倉變化來看，在第三季度外資大肆增持啟明星辰。?？低暿侵悄鼙O控領域的龍頭，其總股本為61億股。截止9月末，前十大流通股東中，外資占了4席。衛士通的前十大流通股東中，科威特政府投資局截止9月末持股691.03萬股，位列第四席位。
除信息安全外，服務器等關鍵信息基礎設施國產化空間也較大。一方面是IT軟硬件的替代，國內市場IT產業規模巨大，前期操作系統、服務器等核心軟硬件多依賴進口，整個信息產業的軟硬件替代市場空間巨大；另一方面是衛星導航系統的替代，北斗導航性能指標提升，產業鏈成熟等不斷加快北斗系統對GPS系統的替代，目前應用北斗技術的終端超過了2400萬臺，今年一季度，在中國境內出貨的智能手機，使用北斗芯片的超過30%。
中信建投證券建議關注國內信息安全龍頭企業，綠盟科技(300369,買入)、藍盾股份(300297,買入)、南洋股份(002212,買入)。國海證券(000750,買入)則建議關注網絡安全概念股，如啟明星辰、綠盟科技、北信源(300352,買入)。
藍盾股份（300297）
布局工控信息安全
藍盾股份通過切入水行業綜合自動化，提前布局工控信息安全。公司持續加大投入，擬向全資子公司藍盾信息安全技術有限公司增資人民幣1.5億元，以債轉股方式向全資子公司中經匯通電子商務有限公司增資人民幣1.5億元，繼續加碼子公司的業務布局。
藍盾股份擬變更募集資金用途，更改原計劃建設北京、成都、西安、武漢、南京辦公場所，建立各區域運營中心的2億元投入，并新自籌資金4億元共6億元用于建設藍盾信息西南總部及研發基地。國海證券認為，公司開拓中西部信息安全市場，對訂單落地有較大積極影響。
潛力股精選
綠盟科技（300369）雙輪驅動收益可觀
綠盟科技是國內領先的企業級網絡安全解決方案供應商，技術實力出眾，多項產品已連續多年保持國內市場領先地位。公司堅持內生外延雙輪驅動戰略，尤其是利用對行業變革的深刻理解及對技術趨勢的前瞻把握，提前1-2年布局，更快形成協調效應的同時，亦獲得了遠超同業的投資收益。
面對10倍于中國市場規模的歐美，綠盟科技持續大力推進國際化，重點推廣ADS、WAF及云清洗三類產品，2015年海外業務增速達162.26%。2016年中期，金融、運行商、能源、政府等事業部，整體簽單量獲得50%以上增長。光大證券(601788,買入)認為公司有繼續引領行業風潮的能力，將躋身國際信息安全巨頭行列。
北信源（300352）終端安全業務可期
北信源是我國信息安全行業領先企業，在終端安全領域處于龍頭地位。根據賽迪顧問數據，自2006年起，公司已連續十年在國內終端安全管理產品市場占有率排名第一。自2015年起，公司展開了一系列投資并購，完善自身在信息安全領域的產業鏈布局。
平安證券認為，北信源在終端安全領域處于龍頭地位，終端安全產品覆蓋數千萬內網終端用戶。信息安全已上升為我國國家戰略，行業景氣度持續高企，終端安全管理細分市場亦處于快速發展期。作為國內終端安全龍頭，公司傳統終端安全業務快速增長可期。同時，公司依托自身在信息安全領域的優勢，開拓大數據以及安全可信移動互聯網服務業務，為公司未來培育新的業績增長點。
啟明星辰（002439）外延戰略已見成效
啟明星辰積極通過外延發展完善安全產業鏈布局，收購網御星云，迅速在防火墻和UTM市場站穩腳跟；收購書生電子、合眾信息、安方高科等公司，在數據安全、物理安全領域謀求發展；在終端安全領域與騰訊開展合作，推出云子可信安全系統，與北信源成立子公司辰信領創。隨著外延戰略合作的推進，公司在終端安全產品市場的份額有望進一步提升。
華金證券指出，啟明星辰收購賽博興安切入密碼領域，賽博興安目前包含邊界防護、安全管控、數據安全與加密、安全集成與服務等四個主要產品系列，在安全數據傳輸和數據安全分析平臺業務方面經驗豐富，通過該項交易將提高公司在加密/密碼領域影響力，填補公司產品空缺。
通信設備受益物聯網 小盤高成長股潛力大
深市通信設備板塊，因其大部分企業擁有較好成長性，相對來說盤子較小，被認為是有望獲得北上資金關注的主要標的之一?！督鹑谕顿Y報》記者從Wind資訊統計結果獲悉，截至12月6日，深市通信設備板塊共有上市公司54家。其中，共有46家公司總股本小于10億股。以路暢科技(002813,買入)、科信技術(300565,買入)、迅游科技(300467,買入)、梅泰諾(300038,買入)、匯源通信(000586,買入)、光迅科技(002281,買入)、通宇通訊(002792,買入)等為代表，共有33家公司總股本小于5億股；而中富通(300560,買入)、神宇股份(300563,買入)、路通視信(300555,買入)、優博訊(300531,買入)、博創科技(300548,買入)5家公司總股本更是低于1億股。
業績方面，截至三季度末，深市通信設備板塊共有40家公司實現業績增長。其中，烽火電子(000561,買入)、華訊方舟(000687,買入)、天喻信息(300205,買入)、高升控股(000971,買入)、東土科技(300353,買入)、高新興(300098,買入)、初靈信息(300250,買入)、日海通訊(002313,買入)等15家公司凈利潤同比翻倍。
從行業來看，2016年6月16日，3GPP正式通過NB-IoT相關內容，確認NB-IoT作為基于標準化的物聯網專有協議。標準化工作成功完成標志著NB-IoT即將進入規模商用階段，物聯網時代正式來臨。2015年我國物聯網銷售收入超6000億，2020年將超萬億，復合增長超30%，行業空間巨大。通信設備正是受益于物聯網發展的重要產業之一。
長江證券(000783,買入)分析師馬先文認為，隨著移動用戶發展趨于飽和，運營商開始重點發展物聯網新業務，網絡連接數也終將取代用戶數成為衡量運營商增長的全新指標。電信運營商作為基礎網絡的擁有者，網絡和客戶資源豐富，具備先天的發展優勢，也因此最有望成為物聯網產業的主導者。此外，傳統設備廠商也對于物聯網新業務高度重視，包括華為、中興通訊(000063,買入)等國內廠商已啟動物聯網研發項目；目前全球物聯網產業市場規模預計已超3000億美元，為通信設備商的持續增長開辟了新的發展空間?！跋啾?G網絡，5G技術不僅將大幅提升其傳輸速率，同時還具備延遲低、可靠性強、功耗低等優勢，能更好地支持下一代移動互聯網應用場景?！瘪R先文表示，國內通信企業積極布局大規模天線、新型多址多載波、高頻段通信等5G技術研發，旨在為其網絡設備的平滑演進和升級奠定良好基礎?！岸乱淮ㄐ偶夹g也將為運營商、通信設備商帶來新一輪發展機遇，為通信行業的持續發展提供動力?！?/p>
安信證券分析師李偉表示，國內運營商加速部署NB-IoT，快速提升連接數，物聯網產業進入高速發展拐點，其中基礎網絡設施、通信芯片與模組、傳感終端、物聯網平臺等將率先蓬勃發展。重點推薦宜通世紀(300310,買入)，其理由是，公司再次準確卡位物聯網AEP平臺布局，完善物聯網平臺架構，不斷提供更加完整的物聯網解決方案，未來通過與芯片、通信模組和傳感設備供應商、通信運營商、云服務提供商、平臺服務商、應用開發商等物聯網產業鏈服務商合作，提供端到端物聯網解決方案，將創造更大價值。同時，建議投資者關注國內在物聯網產業鏈具有優勢的企業，如高新興、三川智慧(300066,買入)、中興物聯、機智云、艾拉物聯、上海慶科等個股。
潛力股精選
梅泰諾（300038）
移動互聯后來居上
梅泰諾是國內通信基礎設施領域的先行者，通信塔行業主要供應商。該業務維持穩健增長趨勢，為公司業務拓展和戰略轉型提供堅實基礎。同時，移動互聯業務后來居上，已成為公司的主營業務之一與重要的盈利增長點。
山西證券(002500,買入)分析師麻文宇表示，梅泰諾轉型戰略明確推進有力，看好公司在完成對BBHI的收購后，2017年并表對公司業績的躍進式提升，以及相應業務并入上市公司統一體系后，在客戶/媒體資源、數據、技術優勢等多方面形成協同效應，實現互聯網營銷領域全產業鏈布局，覆蓋國內外主要市場，打開業績持續擴張的空間。
宜通世紀（300310）
積極開展智慧運營
宜通世紀主營通信服務方面，擁有網絡優化、網絡工程和一體化代維三種業務模式，受益于4G建設后期，同時積極開展智慧運營，物聯網領域，擁有極佳的平臺卡位優勢。
國信證券(002736,買入)分析師程成認為，未來隨著聯通物聯網平臺sim卡接入和激活數的放量，宜通世紀高速成長可期，并且有利于進行物聯網行業上下游拓展，智慧醫療領域。同時，公司擬收購倍泰健康加強智慧醫療產品和服務的拓展。程成堅定看好公司在物聯網及智慧運營領域的布局和機遇。
烽火電子（000561）
核心技術不可替代
烽火電子為我國軍機、車通信系統的重要廠家，是我軍航空機載內話通信系統龍頭，產品普遍裝備于全軍各型號飛機。公司掌握局部空間降噪、有源降噪等核心技術，國內地位無可替代。
安信證券分析師鄒潤芳認為，隨著我國航空黃金10年到來，航空產值高達2萬億（據中國制造2025測算），軍用機載電子設備空間預計高達2000億，軍用機載降噪模塊10年空間預計可達30億，民品空間更加巨大。公司有望憑借技術壁壘和市場壁壘享千億機載設備、數十億降噪細分市場紅利。
中興通訊（000063）
5G技術全球領先
中興通訊未來將進一步聚焦運營商、政企和消費者等業務。運營商業務方面，5G研發布局成為公司重點方向。公司目前5G技術水平全球領先。在5G技術中擁有超密集網絡、集成軟件定義網絡、正交頻分復用波形、多用戶共享接入等多項5G的關鍵技術專利。
中信建投分析師武超則表示，中興通訊同三大運營商合作5G，向運營商擁有無線、接入、核心、承載四大產品線，提供從芯片到整機的解決方案。在我國5G一階段試驗中表現突出，彰顯了在5G領域的技術和研發實力。
外延拓展空間巨大
通鼎互聯從電纜起家，發展成為光電線纜全產品線生產企業，現已具備棒纖纜一體化生產能力。受益于光通信高景氣，公司傳統線纜業務高速增長。相繼被選為中移動2016年電力電纜集采通信設備用軟電纜標段的第一中標候選人，中移動2016年度普通光纜產品第一批次集采購項目第一中標候選人，未來將貢獻近20億收入。
申萬宏源(000166,買入)分析師顧海波認為，通鼎互聯圍繞移動互聯網進行一系列外延式收購，外延公司業務協同性強。憑借公司在線纜布線、機柜系統、存儲、網絡安全、大數據分析等領域的布局，以及百卓網絡SDN技術積累和跨省ISP業務資質，公司能夠提供數據中心一體化解決方案，并且有可能參與未來SDN網絡建設，想象空間巨大。
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