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移動pos機的充電器壞了
日前，中國人民銀行副行長范一飛在《中國支付清算發展報告(2017)》發布會上說，2016年，我國支付行業共處理移動支付業務1228.6億筆、208.4萬億元，處理互聯網支付業務1128.8億筆、2133.4萬億元，移動支付業務筆數首次超越互聯網支付，標志著我國零售支付市場移動支付時代的到來。
在上述消息面的影響下，上周五，移動支付相關概念股有所異動，拓維信息、國民技術等概念股漲幅均超4%，分別為：4.57%、4.32%；另外，恒寶股份、中電廣通、證通電子、南天信息、歐浦智網和衛士通等個股漲幅也均超1%。
從移動支付整個產業鏈及相關受益上市公司來看，中投證券表示，移動支付產業鏈參與者主要包括金融機構、移動網絡運營商、第三方支付機構、商家和設備及解決方案提供商等，特別是前三者，是主要的移動支付服務提供商，將是產業鏈的最大受益者，可關注相關上市公司。
另外，中泰證券則表示，移動支付產業鏈中受益的硬件環節主要是NFC芯片、NFC天線、NFC-SIM卡及POS機終端。受益股包括順絡電子(NFC天線)、歐菲光(指紋識別模組)、晶方科技(指紋識別封裝)、新大陸(NFC-POS機)。
值得注意的是，《證券日報》記者梳理券商研報發現，二維碼支付正成為移動支付發展的領軍者，也受到了機構的普遍看好，其中中信建投表示，二維碼支付憑借操作簡單便捷、搭建成本低廉等特點，在國內移動支付市場發展如火如荼?？申P注相關上市公司華峰超纖、新大陸、新國都、海立美達、奧馬電器等。
從機構評級來看，32只移動支付概念股中，新大陸、中電廣通、衛士通、新國都、長亮科技和順絡電子等6只個股最被機構看好，近30日內機構“買入”評級家數均在3家以上，分別為：10家、3家、3家、3家、3家和3家。
新大陸主營業務是電子支付行業和信息識別行業客戶提供終端產品和系統解決方案，為移動通信行業和高速公路行業客戶提供軟件和系統開發等信息化服務等；今年以來公司也加速向移動支付領域的布局。2017年3月份，證監會發審會核準公司以不低于18.10元/股非公開發行不超過8721.71萬股募集資金不超過157862.93萬元，投入商戶服務系統與網絡建設項目，智能支付研發中心建設項目等兩大項目。
值得一提的是，在移動支付行業高景氣度的背景下，部分傳統行業上市公司也在加速向該領域布局。華峰超纖2017年4月份公告稱，擬收購威富通100%股權。威富通是移動支付領域領先的軟件技術服務商及增值業務提供商。奧馬電器5月10日公告顯示，近日，中融金(北京)科技有限公司49%股權已過戶至本公司名下。本次收購完成后，公司將持有中融金100%股權，中融金是國內領先的互聯網金融服務企業。對此，中信建投表示，通過中融金公司將涉足互聯網金融，打造“類阿里”支付和場景應用的閉環生態圈，后續表現值得關注。
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順絡電子:新產品快速推進,全年增長無憂
順絡電子 002138
研究機構：東吳證券 分析師：丁文韜 撰寫日期：2017-05-04
2017年第一季度,公司實現營業收入3.6億元,同比增長7.07%;實現歸屬上市公司股東的凈利潤6490.5萬元,同比下降14.34%。2017Q1公司整體毛利率39.78%,同比保持相對穩定;凈利潤率17.93%,同比下降4.5pct。在三大費用中,一季度管理費用4955萬元,相比于去年同期(3411萬元)增長45.27%;財務費用832萬元,相比于去年同期(553萬元)增長50.53%;兩者增長最為迅速。2017年第一季度,受國產智能手機同比增速放緩的影響,公司收入端增速放慢,產能利用率也有所下降,再加上費用端上升,導致公司一季度凈利潤有所壓力。
展望2017年全年,我們判斷全年增長無憂。公司正在積極推進新型電感、軍工產品、電子變壓器、陶瓷指紋片、陶瓷結構件等新業務的應用,各個產品線均已取得突破,正逐步貢獻業績。在電感主業上,智能手機是重要的應用下游,公司客戶以華為為主,在OPPO、VIVO的供貨份額相對較少,今明年份額將逐步提升。在電子變壓器領域,公司已經切入博世、沃特瑪等廠商,今明年供貨將逐步起量。在陶瓷外觀件領域,公司收購信柏陶瓷實現了并表,已經給國內一線廠商供應智能手表外觀件,也在陶瓷手機后蓋上與多家手機廠商積極接洽。
電子變壓器獲手機廠商和汽車廠商青睞,成長潛力大。
順絡電子憑借高自動化能力以及優異的產品性能,快速成為國內電子變壓器行業的領先者。目前,公司電子變壓器在智能手機和汽車領域取得關鍵突破,該業務成長潛力非常巨大。在智能手機領域,公司的平面變壓器用于快充充電器,具有高的功率體積比,極低的漏感,高耐壓和低損耗特性,在快速充電各階段各種輸出電壓的充電過程中都表現出高電源轉換效率。公司的平面變壓器已經出貨給國內知名手機廠商。在汽車領域,公司切入博世供應鏈,提供用于汽車倒車雷達用的電子變壓器(單車價值約100元),市場巨大,今年是公司供貨的第一年,下半年逐步起量。此外,公司電子變壓器也切入沃特瑪,繼續在汽車領域快速突破新客戶。
股權激勵+員工持股,凝聚人心加速新業務推進。
核心管理層股份不斷提升,看好公司未來加速成長。從管理層股權的變動情況來看,管理層通過恒順通持有順絡8.84%股權;董事長受讓第一大股東金倡投資的股份,現持股11.65%。公司于2016年下半年實施了限制性股權激勵,激勵對象252人。公司又于2017年3月開始籌劃員工持股計劃,總規模上限4.939億元(1:1杠桿)。截止目前,公司信托產品(西藏信托-萊沃35號集合資金信托計劃)已成立,員工持股計劃正在持續推進。從股權激勵到員工持股,管理層對未來發展信心十足,也將更好地推動新業務向前。
盈利預測及投資建議。
我們看好公司鞏固主業的基礎上不斷拓展新品。我們預計2017/2018/2019年EPS為0.66/0.87/1.12元,維持買入評級。
長亮科技:全面向非銀行金融信息化領域延伸
產品線更加豐富,向非銀行的金融機構信息化延伸。新設和收購成立了10多家子公司,同時業務拓寬到海外市場,服務的產品更加豐富多樣化,從原來較為單一的主要為銀行業服務的公司,成為同時服務于銀行、證券、保險、基金等其他金融和非金融行業的公司。
新一代核心業務系統建設項目已完成驗收。該系統全面引進動態的客戶關系和產品關系,以客戶為中心,以利潤為導向,實現產品定價、客戶定價和風險定價,涉及的信息化系統配置更加靈活多樣,能夠適應快速多變的市場變化,能夠兼具很好的兼容性與擴展性,市場競爭力進一步增強。
公司是銀行核心業務系統龍頭企業,新一代核心業務系統研發成功,并全面向非銀行金融信息化領域延伸,在新產品研發、新客戶開拓、新業務開展等方面均取得了一定程度的突破,有望在未來獲得較大的增長空間。未來幾年,公司將繼續在泛金融、泛互聯網領域擴張,并將持續通過并購與人才吸引戰略,組成海外研發與技術團體,實施國際化戰略,前景廣闊。
新國都:業績增長符合預期,打造支付生態體系
新國都 300130
研究機構：安信證券 分析師：胡又文 撰寫日期：2017-04-19
業績增長符合預期,毛利率有較大提升。公司2016 年實現營收11.27 億元,凈利潤1.39 億元,同比分別增長15.24%、62.61%,整體毛利率提升5.74 個百分點至43.48%;同時2017 年Q1 實現營收1.95 億元,凈利潤556 萬元,同比分別增長0.81%、10.91%。
持續加大研發投入,推進產品和技術融合創新。公司基于新一代云平臺技術架構的大型交易結算支撐系統平臺已初具雛形,以大數據收集、存儲、分析為基礎功能設計,開發完成后將可覆蓋全交易過程,結合公司設備結合使用,可有效為客戶降低運營成本,輔助客戶提升運營效率。此外,公司在支付、第三方收單、智能硬件、生物識別、云服務、征信、金融等領域也積極推進技術融合、創新以及應用方案落地。
加快產品推廣,市場拓展卓有成效。國內市場,重點完成智能POS 推廣工作,智能POS 市場實現了階段性突破;海外市場方面,明確了國際業務的戰略地位,繼續快速發展,全年銷售收入實現倍增,已實現銷售國家近20 個。
圍繞核心業務資源,加強投資并購。2016 年3 月出資5 億元增資深圳嘉石大巖資本,目標在公司核心商業資源上疊加金融產品和服務;2016 年5 月,以5 億元收購國內領先的身份認證、運營內容和業務審核服務提供商長沙公信誠豐100%股權,致力于將公司核心支付業務的數據資源、征信牌照資源與公信誠豐的數據處理能力相對接,以實現其核心業務資源的有效變現。
投資建議:公司戰略清晰,以電子支付為抓手,積極整合產業鏈核心資源,向電子支付產業鏈上下游拓展,同時圍繞交易環節,從征信、支付運營切入,進行戰略布局,重點開展以支付數據為基礎的大數據運營模式探索,建設電子支付安全受理環境,打造集團生態體系?？紤]定增攤薄,預計2017-2018 年EPS 為0.77 元、1.02 元,“增持-A”評級,6 個月目標價25 元。
風險提示:智能POS 推廣不達預期
衛士通:費用增加影響業績,積極發展自主可控產品
衛士通 002268
研究機構：國海證券 分析師：孔令峰,寶幼琛 撰寫日期：2017-05-03
公司費用加大影響利潤增長:公司2016年銷售費用同比增加37.2%,主要是公司引進大量銷售技術人員,疊加薪酬上漲導致人力成本上升較快。公司技術人員達到1412人,同比增加26%。費用的上升拖累利潤增速低于營收增速。
發展高端芯片及整機產品,產品結構升級:公司立足優勢密碼產品,積極發展整機產品,和中移動、華為等合作推出尊御Mate8、Mate94GVoLTE安全手機,自主研發的龍御系列計算機已通過MTBF認證,中標多省試點項目。此外公司深耕電子政務軍工市場,積極朝行業解決方案提供商轉型。
完成增發,提升競爭力:公司通過非公開增發募集資金26.9億元,用于新型商用密碼、安全智能手機、國產自主可控終端等項目,助力公司完成從芯片、終端到解決方案的完整布局。在國家對自主可控日益重視的背景下,公司此舉能夠有效增強產品及資金實力。并且公司大股東中國電科及中國網安認購5億元,體現對公司發展信心。公司是信息安全國家隊,積極朝行業安全解決方案提供商轉變,增發完成能夠有效提升競爭力。
盈利預測和投資評級:首次覆蓋給予“增持”評級。預計公司2017-2019年eps為0.39、0.54、0.69元,對應市盈率分別為80X、58X、45X。首次覆蓋給予“增持”評級。
風險提示:(1)相關項目落地不及預期的風險;(2)市場系統性風險。
中電廣通:CAGR25%稀缺行業的領導者
中電廣通 600764
研究機構：申萬宏源 分析師：劉洋 撰寫日期：2017-02-16
投資要點:
本篇報告對行業增速、潛在利潤方法測算上與市場有大幅預期差。
中船重工36億入主中電廣通,打造信息化平臺。2016年,公司進行控股股東股權轉讓。
中國電子將其持有的公司全部股份轉讓給中船重工集團,成為公司的控股股東。北船主業涵蓋四大類海洋裝備,十大產業板塊。旗下信息化企業會進行資產證券化。中船重工的資本運作高效而迅速,前后僅花費半年的時間,考慮到集團背后公司的8家核心科研院所情況,未來均存在潛在的注入預期。
行業篇:海軍行業迎來發展加速期。預計2020年之前中國軍艦噸位數保持年化25%的增速,制造費用超過1000億,對應的電子信息化的理論市場空間超50%。一方面,核心軍艦將會迎來建造的高峰期。另一方面,我國海軍船舶電子化亟需提高,行業長期發展處于加速期。
公司篇:預測20億潛在凈利潤將注入。此次注入的長城電子屬于軍工電子行業,該行業具有著廣闊的發展前景。對應的注入資產在國內軍船電子行業屬于絕對龍頭,旗下產品占據國內市場80%以上份額。長城電子主要從事水聲信息傳輸裝備和各類電控系統的研制與生產。產品主要有軍用水聲信息傳輸裝備、民用壓載水特種電源,以及水下武器系統專項設備三類產品?？紤]市場到未來的潛在資產注入預期,我們通過兩種方法測算相對應的研究所收入在200億左右,潛在利潤超過20億。其一,參照集團社會責任報告,考慮到2015年中船重工的業務收入總值在2000億左右,軍品占比約在20%左右,電子信息化造價占比已經接近50%,科研院所整體收入約為200億,目前的長城電子裝備的10%凈利率,對應整體集團旗下的研究所利潤約為超過20億。其二,通過人均效率測算,全部研究所2015年約創造172億左右收入,毛利率約為20%,凈利率約為12.45%左右,對應約能產生21.46億左右凈利潤。
盈利與預測:假設此次資本運作順利過會,我們預計公司2016/2017/2018將實現凈利潤0.65億元/4.14億元/1.00億元,對應的EPS為0.20元/1.26元/0.30元,對應PE為147X/23X/98X。若考慮體外資產注入,假設公司在2020年之前完成全部的資產注入,給出15倍PE的預期收購估值,體外20億利潤預計會有50%會注入上市公司,保持25%的保守增速,2020年會有30億的體外凈利潤,對應增厚465億市值;注入后市值水平為586億,到2020年的估值水平為19PE,對應公司的成長性,假設公司業績較好甚至超預期,公司發展增速g=25%,按照PEG方法估值,取PEG=1,得到給長期估值水平為25倍,對應公司的股價空間有((25*31/586)-1)*100%=32%,推薦買入;風險點:公司過會存在風險。
新大陸:支付運營促利潤增長,商戶、個人金融服務嶄露頭角
新大陸 000997
研究機構：廣發證券 分析師：劉雪峰 撰寫日期：2017-04-26
公司公布2017年一季報業績,報告期內實現營業收入11.67億元,同比增長89%;實現歸母凈利潤1.91億元,同比增長207%;實現扣費凈利潤1.78億元,同比增長228%。
第三方支付業務并表,帶來本期收入、利潤大幅增長;發放貸款及墊款增長,經營貸款和消費貸款業務嶄露頭角。
1)公司2016年11月完成國通星驛收購,切入第三方支付業務。本報告期收入、利潤的大幅增長,主要系本報告期內支付運營及增值業務、傳統業務增長。2)公司2016年4月獲批網商小貸公司,布局小微商戶和C端客戶的小額經營貸款和個人消費貸款業務。本報告期,資產負債表“發放貸款及墊款”科目較期初增長1.1億元,我們判斷或系網商小貸逐步開展業務所致。并且本報告期確認“利息收入”173萬元(一季報利潤表披露)。
三項費用率下降明顯,地產業務交房致預收賬款減少。
1)毛利率36.6%,基本與去年同期持平;2)三項費用率下降近6.5個百分點。其中銷售費用率2.9%,下降1.8個百分點;管理費用率11.1%,下降3.9個百分點。3)經營活動產生現金凈流量同比減少4.4億元,主要系子公司支付清分款所致。4)預收賬款減少3.5億元,主要系控股子公司地產公司向業主交房所致。
2017年-2019年EPS分別為0.67元、0.92元及1.08元。
公司自2016年以來,明確了支付運營與消費金融的發展方向。非公開發行擬通過鋪設智能POS,拓展商戶增值服務。出于公司的謹慎穩健風格,我們不認為公司消費金融業務今年會有規?；挠翰豢紤]公司基于智能POS的增值業務及消費金融業務可能影響,預計公司2017年-2019年EPS分別為0.67元、0.89元及1.08元?？紤]當前正在推進的增發項目,攤薄后EPS分別為0.62元、0.81元及0.99元,給予“買入”評級。
風險提示。
收單業務可能面臨的費率下降風險;消費金融、商戶POS貸等金融服務面臨的政策風險,以及該類金融業務風控體系發展若不能匹配業務迅速擴張則可能產生較大的壞賬風險;新業務推進不及預期風險。
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