投訴瑞和寶pos機,國投瑞銀核心企業成立來輸基準118% 8位經理6位跑輸

 新聞資訊  |   2023-04-15 09:58  |  投稿人:pos機之家

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本文目錄一覽:

1、投訴瑞和寶pos機

投訴瑞和寶pos機

新浪財經訊近期新浪財經基金曝光臺收到投訴,國投瑞銀基金旗下國投瑞銀核心企業成立以來雖然賺錢,但是大幅跑輸基準。

新浪挖掘基查看資料發現,國投瑞銀核心企業混合成立于2006年4月9日,截止20190729,成立以來收益127%,但是其成立來跑輸基準118%。

成立13年跑輸基準-118%近三年大幅跑輸

國投瑞銀核心企業混合基金業績基準為標普中國A股300指數收益率*95%+金融同業存款利率*5%。中信標普300指數于2004年3月1日發布,用于描述市場的總體趨勢,樣本股是中國A股上市公司中市值最大、最具流動性且財務穩健的300家公司。

從長期維度看,國投瑞銀核心企業從成立至2016年一季度,基本能跟上基準,但從2016年二季度至今,三年多時間大幅跑輸了基準。

具體看,從2004年4月至2016年3月底,國投瑞銀核心企業賺超150%,基準漲180%,即十年跑輸基準30%。

從2016年二季度至2019年7月29日,三年又3個月時間,國投瑞銀核心企業虧10.7%,基準漲23%。即三年多時間,跑輸基準約43%。

圖:國投瑞銀核心企業混合白色與基準黃色8位基金經理6位跑輸基準現任基金經理跑輸最多

若從基金經理維度看,國投瑞銀核心企業成立以來共有8位基金經理,其中僅有兩位任職期收益跑贏基準。其他基金經理全部跑輸基準。

從成立之初的首任基金經理邢修元、康曉云任職期跑輸基準20%以上,到2014下半年上漲行情期間徐煒哲跑輸基準13%,再到現任基金經理于雷管理期間跑輸基準34%,可以說“一蟹不如一蟹”。

圖:國投瑞銀核心企業混合基金經理情況產品規模過山車:暴漲8.5倍后又縮水94%

伴隨著國投瑞銀核心企業混合業績長期跑輸基準,其規模也經歷了過山車和縮水。從2006年初成立時26億元,到2007年三季度的221億元,再到今年二季度的12億元。即規模暴漲8.5倍后,又縮水了94%。

國投瑞銀或迎新掌門原泰達宏利副總王彥杰接任能否有所改觀?

國投瑞銀成立于2002年,股東為國投泰康信托有限公司(國家開發投資集團有限公司的控股子公司)和瑞銀集團,持有公司51%和49%的股權。截止2019年中,剔除貨幣基金后公募管理規模394億元,排名42/135,比去年末降低5位。

國投瑞銀也曾引領過公募基金行業創新風潮,如2007年曾推出分級產品瑞福分級和瑞和分級。但是從公司公募管理規模角度,近四年不升反降,與公募基金行業整體規模增長形成了鮮明的對比。2015年中,國投瑞銀公募總規模超1000億元大關,但此后再也沒有創出新高。

而根據銀河證券數據,2015年至今,公募基金行業總規模從8萬億元增至13萬億元。

回顧今年5月15日,國投瑞銀前總經理王彬由于任期屆滿離任,由劉凱代任總經理一職。近期,據知情人士透露,國投瑞銀基金將迎來新掌門,由原泰達宏利分管投研的副總經理王彥杰擬接棒。

無論接下來是代任總經理的劉凱或王彥杰擔當總經理,還是由其他人擔任,他們均面臨著對公司發展方向的選擇。新總經理能否帶領公司有所改觀呢?新浪挖掘基將持續關注。

來源: 新浪財經

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