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pos機變身成搖錢樹
開爾新材（個股資料操作策略咨詢高手實盤買賣）
開爾新材:琺瑯材料龍頭演繹新增長邏輯
類別：公司研究 機構：海通證券股份有限公司 研究員：邱友鋒 日期：2015-05-18
投資要點:
公司是新型功能性搪瓷材料領先者。公司主營新型功能性搪瓷材料,下游應用包括工業(電廠脫硫脫硝等節能改造)、立面裝飾(地鐵隧道等)、建筑幕墻等。
公司地鐵立面裝飾搪瓷材料市場占有率超過60%、火電廠脫硫脫硝領域居第1梯隊。地鐵隧道立面裝飾板塊是公司2012年之前的增長支柱;2013-2014年公司成功把握電廠脫硝改造爆發機遇,工業保護搪瓷材料業務實現跳躍式增長,目前已成支柱板塊,2014年收入貢獻率約69%。 l 搪瓷材料電廠脫硝需求接近尾聲,期待應用領域再拓寬。
1)長期來看,行業及公司成長路徑在于搪瓷材料應用領域的持續拓展,如從傳統的日用拓展至建筑、工業等領域。
2)未來搪瓷材料應用領域再拓寬值得期待,其在火電節能減排其他部件的改造(如煙氣換熱器、煙囪等)、安全供水、建筑幕墻等領域的應用均有其性能優勢。
3)短期來看,火電廠脫硝改造預計2015年完工,搪瓷波紋板更換需求有望自2016年啟動,未來更換維修需求比重將提升。
公司開啟以環保、健康為核心的轉型升級。
1)預計2015年工業用搪瓷保護材料收入持平或微降,地鐵立面裝飾業務回暖; 兩者綜合收入增速預期20%,較前兩年大幅放緩。
2)積極推進搪瓷材料在建筑幕墻、環保、健康領域的應用。已公布增發預案, 擬投資2條幕墻專用線;與北侖電廠簽訂管式煙氣-煙氣換熱器第一單,未來示范效應釋放、推廣值得期待;同時將戰略目光投向安全供水領域,開啟搪瓷琺瑯管道的研發工作。
3)謀求圍繞主業的轉型升級,方向定位環保、健康。公司未來將在與主業協同性較高的空氣治理等領域謀求突破、同時布局搪瓷材料的健康消費領域,業務范圍、經營模式及市場空間的重塑值得期待。
調高公司至“買入”評級。公司需求迎來由電廠脫硝改造向維修更換、幕墻等新應用需求切換的過渡期,業務轉型升級預期強。
1)2015年受空氣預熱器改造高峰已過,維修更換周期未至影響,公司主業增速將有所放緩;但長期來看,搪瓷材料性能優勢明顯,在如建筑幕墻等新領域的應用值得期待,行業仍有增長空間。
2)定位環保、健康的業務轉型升級預期強;增發完成后將提升擴張的資金實力。 3)按發行完成后的總股本來計算,預計公司2015-2017年EPS 分別約為0.46、0.65 、0.86元。給予公司2016年54倍PE,目標價34.87元,“買入”。
風險提示:新應用領域開拓不達預期、轉型升級不達預期。
用友網絡（個股資料操作策略咨詢高手實盤買賣）
用友網絡:收購暢捷通支付外部股權,發力大中型企業金融
類別：公司研究 機構：長江證券股份有限公司 研究員：馬先文 日期：2015-05-18
報告要點
事件描述
用友網絡公告,公司以 5602.5萬元收購上海通金投資、北京瑞富通捷、北京瑞捷通成投資持有的“暢捷通支付”24.9%的股權。交易完成后,用友網絡子公司暢捷通持有“暢捷通支付”75.1%的股權,仍是控股股東。
事件評論
本次收購將第三方支付服務從小微企業延伸至大中型企業,是進軍企業金融市場的重要里程碑。暢捷通支付是用友網絡主要的支付服務平臺,也是公司切入互聯網金融的第一個標志性動作。2013年暢捷通支付成立以來,在暢捷通的帶動下,致力于為用友的160萬小微企業客戶提供線下POS 收單+互聯網支付的O2O 支付服務,并與T1、T3、T6、T+軟件協同,實現訂單從管理軟件到支付平臺的平滑轉接,及支付交易數據自動保存回管理軟件,即打通了收款、付款、記賬的一體化管理,后續暢捷通支付有望在繼續發力移動支付。本次公司將非“用友體系”的外部股權全部收購,其意義有三:1、將暢捷通支付的客戶群體從小微企業擴展到大中型企業(大中小型企業獨立發展,母公司負責大型企業、優普子公司負責中型企業、暢捷通負責小微型企業);2、將暢捷通支付平臺與NC、U8、U9等產品對接,為企業增加支付服務,是企業經營數據的又一絕佳入口;3、為面向大中型企業的U 保理、U 信貸、U 網銀系列產品埋下伏筆,承擔以上企業金融服務中重要的支付功能,企業金融再添里程碑。
各項互聯網業務加速推進,千萬量級的企業互聯網生態圈值得期待。用友網絡是A 股最純正的企業互聯網標的,以“軟件+互聯網服務+互聯網金融”三輪驅動,構建以用友為圓心的企業互聯網生態圈。其中,財務狀況顯示軟件業務的經營效益正不斷提升,這主要受益于國產化、中國制造2025對軟件這一“神經系統”的需求刺激;互聯網服務方面,聯手數萬名第三方ISV,共同為企業提供“4+1”互聯網服務(財會、營銷、HR、協同社交+智能制造),旨在2019年打造千萬量級的企業互聯生態圈;互聯網金融全面布局企業支付&結算、企業投資&理財、企業征信&融資等業務,按照戰略規劃,未來三五年可能貢獻百億級利潤。
維持長期推薦評級。BAT 在C 端互聯網風生水起,但在B 端企業市場攻堅乏力,這是由于企業級市場不僅僅是囤積用戶這么簡單,而是需要長期積累和深耕行業,因此阿里入局恒生、石基等B 端卡位優勢的企業是必然選擇。而用友27年來深耕企業管理軟件市場,如果說企業級互聯網市場將誕生下一個BAT,用友一定是最有可能的那一個,近2個月股價持續盤整,建議積極布局!
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